理財規劃師證的作用

1、理財規劃師既可以服務於金融機構，如商業銀行、保險公司等，也可以獨立執業，以第三方的身份為客戶提供理財服務。

2、理財規劃師國家職業資格分為三級，一級為高階理財規劃師，二級為中級理財規劃師，三級為助理理財規劃師。