理財顧問怎麼開發客户
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理財顧問如何開發客户
1首先,理財顧問應該認清個人的定位,是專業的提供理財規劃諮詢服務的人員。
2這就與銷售存在很大區別,因為立足點是客户,而不是始終需要考慮產品。
3因此,理財顧問的目標,應該是為客户提供第三方的關於理財規劃的專業服務。
4理財顧問開發客户,一方面,可以經常參加各種理財交流活動或者沙龍。
5在交流中不斷提升自己的專業能力和知名度,讓客户能夠認可你,自然會來找你。
6積累到一定程度之後,可以嘗試自己舉辦講座或者培訓之類的活動,積累客户資源。
7還可以申請相關的公眾號,定期推送一些真材實料吸納更多的粉絲,必然可以轉化一部分為客户。
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