比較 crm系統功能

1.crm系統的五大功能有：

2.1、客戶管理：CRM系統最基本的功能，主要管理客戶基礎資料、交易明細以及往來郵件等。

3.2、專案全程管理：主要管理商機評估、活動效果、協調合作等。幫助企業對專案的過程進行實時、有效的監控。

4.3、商業智慧分析：CRM系統提供多維度的決策分析，通過視覺化的客戶分析、經營分析等可以令管

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crm系統功能有哪些?

CRM系統的主要功能：日程管理、潛在客戶管理、產品管理、報價單、訂單管理、管理等等。

日程管理：將每天的工作和事務安排在日期中，並做一個有效的記錄，方便管理日常的工作和事務，達到工作備忘的目的。

潛在客戶管理：在從挖掘潛在客戶到完成交易的過程中最優化潛在客戶群，有效管理銷售潛在客戶並優化在銷售和營銷部門之間，分配潛在客戶對成功銷售至關重要。

產品管理：將企業的某一部分（可能是產品、產品線、服務、品牌、細分等）視為一個虛擬公司所做的企業管理，目標是要實現長期的顧客滿意及競爭優勢。

報價單：主要用於供應商給客戶的報價，類似價格清單。如果是交期很長的物料或是進口的物料，交期和最小訂單量很重要。

訂單管理：客戶關係管理的有效延伸，能更好的把個性化、差異化服務有機的融入到客戶管理中去，能推動經濟效益和客戶滿意度的提升。

管理：稅務機關對生產經營單位和個人在經營活動中所開具的商品銷售和營業收入憑證進行的管理。

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crm系統的功能有哪些

一、客戶管理：客戶基本資訊；與此客戶相關的基本活動和活動歷史；聯絡人的選擇；訂單的輸入和跟蹤；建議書和銷售合同的生成。

二、聯絡人管理：聯絡人概況的記錄、儲存和檢索；跟蹤同客戶的聯絡，如時間、型別、簡單的描述、任務等，並可以把相關的檔案作為附件；客戶的內部機構的設定概況。

三、時間管理：日曆；設計約會、活動計劃，有衝突時，系統會提示；進行事件安排；備忘錄；進行團隊事件安排；檢視團隊中其它人的安排，以免發生衝突；把事件的安排通知相關的人；任務表；預告/提示；記事本；電子郵件；傳真。

四、潛在客戶管理：業務線索的記錄、升級和分配；銷售機會的升級和分配；潛在客戶的跟蹤；

五、銷售管理：組織和瀏覽銷售資訊，如客戶、業務描述、聯絡人、時間、銷售階段、業務額、可能結束時間等；產生各銷售業務的階段報告，並給出業務所處階段、還需的時間、成功的可能性、歷史銷售狀況評價等等資訊；對銷售業務給出戰術、策略上的支援；對地域(省市、郵編、地區、行業、相關客戶、聯絡人等)進行維護；把銷售員歸入某一地域並授權；地域的重新設定；根據利潤、領域、優先順序、時間、狀態等標準，使用者可定製關於將要進行的活動、業務、客戶、聯絡人、約會等方面的報告；提供類似BBS的功能，使用者可把銷售祕訣貼在系統上，還可以進行某一方面銷售技能的查詢；銷售費用管理；銷售佣金管理。

六、電話營銷和電話銷售：電話本；生成電話列表，並把它們與客戶、聯絡人和業務建立關聯；把電話號碼分配到銷售員；記錄電話細節，並安排回電；電話營銷內容草稿；電話錄音，同時給出書寫器，使用者可作記錄；電話統計和報告；自動撥號。

七、營銷管理：產品和價格配置器；在進行營銷活動(如廣告、郵件、研討會、網站、展覽會等)時，能獲得預先定製的資訊支援；把營銷活動與業務、客戶、聯絡人建立關聯；顯示任務完成進度；提供類似公告板的功能，可張貼、查詢、更新營銷資料，從而實現營銷檔案、分析報告等的共享；跟蹤特定事件；安排新事件，如研討會、會議等，並加入合同、客戶和銷售代表等資訊；信函書寫、批量郵件，並與合同、客戶、聯絡人、業務等建立關聯；郵件合併；生成標籤和信封。

八、客戶服務：服務專案的快速錄入；服務專案的安排、排程和重新分配；事件的升級；搜尋和跟蹤與某一業務相關的事件；生成事件報告；服務協議和合同；訂單管理和跟蹤；問題及其解決方法的資料庫。

可以使用市面上成熟的CRM,或者自己使用體量比較小需求還不太明確建議可以在一些現有的低程式碼平臺上自行搭建屬於自己的簡易‘CRM’

九、呼叫中心：呼入撥出電話處理；網際網路回呼；呼叫中心執行管理；電話轉移；路由選擇；報表統計分析；管理分析工具；通過傳真、電話、電子郵件、印表機等自動進行資料傳送；呼入撥出排程管理。

十、合作伙伴關係管理：對公司資料庫資訊設定存取許可權，合作伙伴通過標準的Web瀏覽器以密碼登入的方式對客戶資訊、公司資料庫、與渠道活動相關的文件進行存取和更新；合作伙伴可以方便地存取與銷售渠道有關的銷售機會資訊；合作伙伴通過瀏覽器使用銷售管理工具和銷售機會管理工具，如銷售方法、銷售流程等，並使用預定義的和自定義的報告；產品和價格配置器。

十一、知識管理：在站點上顯示個性化資訊；把一些檔案作為附件貼到聯絡人、客戶、事件概況等上；文件管理；對競爭對手的Web站點進行監測，如果發現變化的話，會向用戶報告；根據使用者定義的關鍵詞對Web站點的變化進行監視。

十二、商業智慧：預定義查詢和報告；使用者定製查詢和報告；可看到查詢和報告的SQL程式碼；以報告或圖表形式檢視潛在客戶和業務可能帶來的收入；通過預定義的圖表工具進行潛在客戶和業務的傳遞途徑分析；將資料轉移到第三方的預測和計劃工具；柱狀圖和餅圖工具；系統執行狀態顯示器；能力預警。

十三、電子商務：個性化介面、服務；網站內容管理；店面；訂單和業務處理；銷售空間拓展；客戶自助服務；網站執行情況的分析和報告。

CRM客戶關係管理系統的功能和優勢都有哪些

CRM（客戶關係管理系統）是幫助企業與客戶促進關係的系統，這裡所謂的關係是指：CRM可以讓企業的管理和客戶有“關係”，從而幫助企業與客戶建立更好的“關係”。基於這個觀點我們得出結論：CRM通過管理客戶來優化所有與客戶相關的業務環節（營銷、銷售、服務），從而為客戶創造更大價值。所以，CRM系統不僅僅只限於管理客戶，而是把客戶放到中心位置，通過連結和優化各個業務環節和流程來改善企業的整體效率。當然，為了切題，本文僅以知客CRM現有的客戶模組為例，概述CRM軟體中與客戶管理相關的功能和應用價值。

功能模組一、線索管理：幫助企業識別正確的客戶

我們為什麼要管好客戶？是為了提高銷售業績獲得利潤。

我們要如何才能提高銷售業績？通過為更多客戶創造更多價值。

我們是否能將我們的產品/服務價值輸送給每一個潛在客戶？我們只能為正確的客戶創造價值。

大多數企業在回答這些問題時，都清楚的說明了一條再簡單不過的商業模式——為正確的客戶提供正確的產品。事實上，在具體執行時還可以再精簡一點：如何識別正確的潛在客戶。

很多企業的銷售人員掙扎在無效的潛在客戶跟進過程中，他們為此浪費了大量的時間和精力，並造成不可挽回的機會成本。CRM可以幫助企業從大量的潛在客戶中發現那些合格的、具備“成交”特徵的客戶，並標識那些暫時還未做好購買準備的客戶。這將使銷售團隊的目標更加清晰，從而將寶貴且有限的時間花在那些更值得跟進的客戶身上。

功能模組二、客戶流程化管理：幫助企業構建以客戶為中心的流程

無論是否視覺化，大多數企業都存在很多與客戶相關的流程。比如報價、優惠申請、合同審批、售後諮詢和派工單等等。雖然有些企業知道“以客戶為中心”的好處，但在實際執行時，仍將客戶置於混亂低效的流程中，這明視訊記憶體在效率瓶頸且不利於客戶體驗，最重要的是，這些與客戶相關的業務資訊沒有得到保留。這意味著，企業將在一個黑箱中來尋找提高效率和提升客戶體驗的方法，其難度可想而知。

即然這些流程（業務環節）的執行都需要以客戶為主要角色，那麼採用CRM來構建所有的自動化流程並將客戶引入到這些流程中，將可以讓客戶更順利的參與到這些業務環節。通過自動化分支和跨部門協作，這些和客戶相關的工作將更有效率（同時減少出錯率），併為客戶提供更好的體驗。並且，客戶的流程資訊得到集中管理和保留，這對我們進一步瞭解客戶是非常有利的。比如當我們開啟一個客戶檢視時，就知道這個客戶曾經參與過公司哪些流程以及流程的執行情況。

功能模組三、客戶360度檢視：幫助企業更深入的瞭解客戶

當我們試圖從腦海中殘留的記憶、便籤紙以及數張Excel表來整合客戶的資訊時——比如我們想知道某些客戶曾經購買過什麼產品，之前做過哪些溝通，客戶有哪些反饋，以及其他各種必要的資訊等等，我們幾乎一定會遇到很多挫折：部分關鍵資訊丟失、資料難以整合、浪費大量寶貴的時間從事低價值工作也許我們會懷疑，都9012年了，我為什麼還要做這些工作？

資料只關乎儲存，而資訊的重要性在於彼此關聯和自動整合。CRM中的360度客戶檢視則是自動把與客戶相關的所有資訊（而且是實時資訊）彙集到一個頁面，方便所有與客戶相關的工作人員（銷售、營銷、客服等團隊）直觀地瞭解客戶的詳細資訊並制定好溝通或營銷策略。通過一鍵呼叫、總攬資訊，客戶檢視可以幫助企業的工作人員節約大量的時間，跳過資訊整合和分析階段，快速進入下一環節。

功能模組四、客戶資源分配管理：幫助企業更好的分配和共享客戶資源

在我們繼續之前，先溫習幾個CRM的名詞概念：

1、撞單：多個銷售人員在彼此知情或不知情的情況下跟進同一個客戶。

2、客戶分配：將指定的客戶分配給指定的銷售人員（同時轉移所有與該客戶相關的業務資訊），其他人無法跟進。

3、公海客戶：即“無主”客戶，銷售人員可以“拾取”這些客戶資源並跟進。

4、客戶回落：當客戶在一段時間內沒有跟進或產生實際性進展時，客戶將回落到公海，可以被其他銷售人員“拾取”後重新跟進。

5、公海池：根據行業或區域劃定的公海客戶，不同公海池的客戶只能被特定群組的銷售人員檢視和“拾取”。

客戶資源不是一個只擁有聯絡方式的通訊錄，在整個業務週期中，這些客戶資訊都會根據特定的業務規則發生變更（分配、共享、回落、多人協同跟進、業務資訊實時更新）。電子表格的資料管理功能雖然非常強大，但如何通過它來解決以下業務問題：

1、如何實施防撞單機制？

2、如何根據客戶的型別來將指定的客戶快速分配給銷售人員？

3、如何實施公海和客戶回落機制？

4、如何共享客戶資訊（包括共享實時更新）以便協同跟進？

是的，電子表格很難實現以上在管理客戶時必要的操作（技術派也許可以做到，但其實現和應用成本則遠遠高於採購一套成熟的CRM），不一致和分散的資料很難像CRM那樣實現業務資訊的全面整合和實時共享。通過以下的視訊或圖文演示，您將瞭解採用知客CRM來執行這些操作時有多麼方便快捷。

結論

僅僅通過介紹CRM的客戶管理模組，我們就知道CRM系統的作用——為企業提供了一系列有效的手段，幫助企業更好的識別潛在客戶、構建以客戶為中心的業務流程、更好的瞭解客戶以便開展業務和制定溝通策略、更方便快捷的分配和共享客戶資訊從而實現客戶資源的最大化利用。而所有這些好處僅僅只是CRM（尤其是知客CRM）的一部分，CRM的強大還體現在銷售體系的建立和對銷售過程的管理，以及提供更深入的資訊鑽取和業務洞察力，不過，這又是另外的話題了。